当反馈的信息表明客户没有按理财从业人员的设计方案的意见执行税收规划时，税收规划人应给予提示，指出其可能产生的后果

当反馈的信息表明从业人员设计的税收规划有误时，从业人员应及时修订其设计的税收规划

当客户情况中出现新的变化时，从业人员不应介入并改变税收规划

在特殊情况下，客户因为纳税与征收机关发生法律纠纷时，从业人员按法律规定或业务委托应及时介入，帮助客户度过纠纷过程