多选题 理财师的工作流程包括( )。
【正确答案】 A、B、C、D、E
【答案解析】解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面: ①接触客户,建立信任关系。 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 ③明确客户的理财目标。 ④制订理财规划方案。 ⑤理财规划方案的执行。 ⑥后续跟踪服务。