多选题
理财师的工作流程包括( )。
A、
接触客户,建立信任关系
B、
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、
明确客户的理财目标
D、
制订理财规划方案
E、
后续跟踪服务
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面: ①接触客户,建立信任关系。 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 ③明确客户的理财目标。 ④制订理财规划方案。 ⑤理财规划方案的执行。 ⑥后续跟踪服务。
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