多选题
在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依,通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。
A、
将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B、
向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C、
形成现金规划报告,交付客户
D、
了解各种现金规划工具
E、
拜访客户
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
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