掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性

严格遵守职业道德标准与行为准则

较高的个人资质能力与工作业绩

了解和掌握与个人理财业务相关的法律法规和监管要求，熟悉本行各项个人理财业务规章制度