多选题
在进行必要的解释和说明后,接下来就进入理财规划建议书的正文写作阶段。正文部分是整个理财规划建议书的核心部分,它记录了理财规划师的调查与分析结果,这部分也最能反映出理财规划师的业务水平。正文部分主要包括( )。
A、
客户家庭基本情况和财务状况分析
B、
客户的理财目标
C、
分项理财规划
D、
调整后的财务状况
E、
理财规划的执行与调整以及附件等相关资料
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
[解析] 正文部分主要分为六大部分,包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料。
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