案例研究的开展应主要遵循以下几个环节：

（1）先对案例浏览一遍：目的是对案例有一整体的概念，发觉其中的关键点与要注意的事项，并记录下来。

（2）仔细阅读案例：当您已对案例浏览一遍，接着就是要细读并作记录，去发觉案例的真相并找出有那些问题存在，可从那些关键点切入，找出有那些主问题与子问题，那些是可控制变量与不可控制变量，有那些限制与条件式，是何有那些不同的替代性、替代方案，那些OR技术可使用来解决问题，也是将这些要点条列记录下来。

（3）将问题具体化：完成以上二个步骤，就较易将问题具体化，这个步骤就要去芜存精，抓住问题重点，这时您暂不必担心用什么技术解问题，必要时还是要反复阅读案例的一些地方，将案例做更仔细了解。

（4）设定变量：当问题具体化后，便可以定义必要的变量，如RedBrand案例中，将变量定义为产品的生产量，当然定义的变量是要与问题有关。注意有时为了描述一些复杂的逻辑关系，是有必要再多设间接变量，这些变量并不是直接用来求问题的决策量，而是用来辅助建立一些逻辑关系。接着界定可控制变量与不可控制变量，可控制变量的量是可由决策者控制（如某项产品的生产量），不可控制变量的量则是决策者不易或完全无法决定（如某项产品的某月的销售量、存货量）。

（5）决定目标：决定目标非常重要，如目标选择不当，那求解出的方案也就较不具参考价值，甚至导至严重的错误决策。通常目标是要”寻求最大利润”或”最小成本”，但有时是须考虑多重目标，如”多目标规划”，“目标规划”，“多阶目标规划”，此时尽可能用数学式来表示。

（6）决定问题有那些限制与条件式

（7）列出所有的替代方案：找出用来解问题的所有可能替代方案，一般常患的错误是没有一条一条列出所有可用的替代方案，想象力与创意思考的发挥在这个过程就很重要，如有某些替代方案未能列入，那在以后阶段的分析，将被忽略没机会考虑进去，失去采用一些更好的替代方案，必须牢记。

（8）分析假设（Assumption）条件：所有的假设条件与限制都意必须具体化，并很明确地建立起来。

（9）选择适当的OR技术来解问题：如何选择适合的技术，当然和案例分析者的专业素养、经验、背景知识有关，有必要就须去查阅相关资料或请教别人。

（10）收集必要的输入数据与数据：确定要输入那些信息，当然也不限于数值数据，而必须注意的是做案例或实务问题，常常必要的信息不一定原先就由别人完整的提供，是自己主动要去取得，有些错误的信息也注意要避免误用，有些信息也可以用合理的假设，当然这些假设的信息，也要自在步骤8中记下来。

（11）求出答案：当您采用了模式，就可以透过现有的软件包求出答案，必要时也可开发一些子程序（协助解问题，当然必须注意有些非量化的信息要考虑，答案必须包含”量化”与”非量化”，记住”是由您来解问题，不是模式在解问题”。

（12）分析结果与验证答案的正确性：一组答案只是众多输入数据的一种，有必要多试几组输入数据，可更客观察觉模式与数据的正确性，验证含”内在”与”外在”，”内在”验证是观察答案与模式（软件）是否相符，如输入自数据是否有误，”外在”验证是观察模式的答案与实务是否相符，如条件或假设是否有缺失，大部份的OR技术都可以做敏感度分析，敏感度分析可用来观察答案对输入数据的敏感度，如敏感度太高，那就要特别小心分析观察它是否合理，仔细观察答案常可发觉输入信息或模式是否正确。当求的OR模式的解答，要将一些无法量化的因素考虑进去，修正模式的答案，也需关察是否有多重最佳解，让最后决策者知道有那些替代方案可用。

（13）订定执行计划、准备执行计划之书面报告与口头报告：当必要的分析完成后，便要订定执行计划（方案），针对解决主问题与子问题您必须做的具体建议，这个建议不只解决目前问题，也希望能考虑将来可能情况的变动，并能解决将来的问题，执行计划也包含您的合理假设与替代方案。

（14）执行、评估、维护：通常案例完成后，执行计划（方案）就被遗忘忽略，如希望执行计划发挥更大功能，除了小心地去执行外，仍然须周期性地去评估与维护（做修正补强），因环境因素是动态地在变化，不是当初可完全预知，执行过程中也会发现一些缺失。执行计划是要将计划付之行动，所以须要有书面数据规定具体的步骤与注意事项，如以手册方式、程序订定呈现。