多选题
当客户选择IFA购买基金时,IFA通常会让客户填写事先准备好的问卷。下列选项中,属于该类问卷主要内容的有( )。
A、
客户的基本信息
B、
客户的理财目标
C、
客户的财务状况
D、
客户的生命周期
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】
[解析] 当客户选择IFA购买基金时,IFA首先要做的就是“了解你的客户”,让客户填写事先准备好的问卷。这是一个标准化的规范工作流程。一般的客户问卷的内容主要包括客户的基本信息、理财目标、客户风险属性、财务状况(资产负债情况、现金流状况、家庭保险等)、客户生命周期、价值观等。
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