帮助客户树立正确的理财观

提高客户素质、增强客户的风险意识

提高客户的投资收益

规范理财市场主体行为，提高金融市场有效性，维护金融稳定

有效减少银行的客户投诉和纠纷，降低银行声誉风险，促进理财业务健康发展