单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
A、
客户的投资风格
B、
客户个人财务状况变化幅度
C、
客户的投资金额和占比
D、
客户的性格特征
【正确答案】
D
【答案解析】
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。
提交答案
关闭