投资规划方案制定的步骤包括______。
A、
理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B、
明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C、
收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D、
根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E、
投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
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