单选题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,下面分类中正确的是______。
A、
定量信息:理财知识水平;定性信息:兴趣爱好
B、
定量信息:养老金规划;定性信息:投资偏好
C、
定量信息:雇员福利;定性信息:保单信息
D、
定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划
【正确答案】
B
【答案解析】
定量与定性信息
定量信息
定性信息
普通个人和家庭档案:姓名、身份证号码、性别、出生日期、年
龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等
目标陈述
健康状况
兴趣爱好
有关财务顾问的信息
就业预期
资产和负债
风险特征
资产和负债
风险特征
收入与支出
投资偏好
保单信息
预期生活方式改变
雇员福利
理财决策模式
养老金规则
理财知识水平
现有投资情况
金钱观
其他退休收益
家庭关系
客户的事业信息
现有和预见的经济状况
遗嘱
其他计划假设
故选B。
提交答案
关闭