Каждое утро жители города, деревни открывают свой почтовый ящик и вынимают оттуда свежие газеты, журналы, письма. Все привыкли к этому, и никто не думает о том, как всё это оказалось в почтовом ящике.

Вот перед нами письмо. Какой путь оно прошло, прежде чем его прочитал адресат Утро. По улицам идёт почтальон. Он несёт жителям города утреннюю почту: газеты, журналы, письма. Он давно здесь работает, носит письма несколько раз в день и знает почти всех жителей этих домов. В доме №14 он задерживается: все письма, газеты, журналы он опускает в почтовые ящики, которые находятся на первом этаже, а вот это письмо он должен вручить товарищу Сидорову лично, ведь это же заказное письмо.