理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中，注意如下几点工作原则：①树立以客户为中 心的思想，真正认识了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，以 此为自己工作和专业化服务的基础和前提。②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧。③必须牢记了解客户及其需求 不是一朝一夕的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作。