多选题
理财师的工作流程包括( )。
A、
接触客户,建立信任关系
B、
明确客户的理财目标
C、
制订理财规划方案
D、
后续跟踪服务
E、
理财规划方案的执行
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
解析:理财师的工作流程概括为: (1)接触客户,建立信任关系; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)明确客户的理财目标; (4)制订理财规划方案; (5)理财规划方案的执行; (6)后续跟踪服务。
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