多选题
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
A、
投保单
B、
账户对账单
C、
完税证明
D、
工资单
E、
贷款合同
【正确答案】
B、C、D、E
【答案解析】
理财师收集客户家庭财务信息比较好的信息来源,包括金融机构账户对账单、工资单或完税证明、投资或贷款合同或确认书等。
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