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做用经验和资源说话的私人银行家
1
作者 杨元献 《大众理财顾问》 2018年第1期16-17,共2页
有理财顾问说：“我想做私人银行家，我想成立自己的财富管理办公室，特别高大上。”然而，人们总是会在意一个“名号”是否好听，给人的感觉是否高级，却很少会去了解它真实的模样。
关键词 银行家 私人 说话 资源 经验 理财顾问 财富管理 办公室
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让准客户成为客户的关键3分
2
作者 杨元献 《大众理财顾问》 2017年第6期30-31,共2页
对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分，用科学、理性的方式看待，从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程，包括获取客户、转化过程和关系经营;二是业务流程，包括客户名单、约见、面谈、成交和服务。两个流程相互对应。
关键词 准客户 营销流程 理财顾问 转化过程 业务流程 用科学 成交
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私人财务医师的“望闻问切”
3
作者 杨元献 《大众理财顾问》 2018年第7期16-17,共2页
人们的每一项投资,最终都是为了实现某项人生目标,理财顾问会努力让你的每一笔钱都和你的生活画等号,他们会关心“你的钱未来是做什么的”。
关键词 私人财务 医师 人生目标 理财顾问 投资
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