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资管新规下我国理财机构营销策略研究
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作者 梁超 胡静 《现代商业》 2024年第20期164-167,共4页
随着资管新规的出台,我国理财市场进入了新的监管时代,其不仅对理财产品的管理和监督提出了更高的要求,同时也对机构的营销策略提出了挑战。理财机构需要顺应市场变化,优化营销策略,增强核心竞争力和品牌形象,以满足客户和市场的需求,... 随着资管新规的出台,我国理财市场进入了新的监管时代,其不仅对理财产品的管理和监督提出了更高的要求,同时也对机构的营销策略提出了挑战。理财机构需要顺应市场变化,优化营销策略,增强核心竞争力和品牌形象,以满足客户和市场的需求,才能在行业竞争中站稳脚跟,实现长期可持续发展。本文探讨了资管新规下我国理财机构的营销策略,揭示了资管新规对我国理财机构的影响,深入分析了我国理财机构营销当前存在的问题,并提出了具有针对性的营销策略。 展开更多
关键词 资管新规 理财机构 营销策略
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试论我国第三方理财机构的法律监管原则与措施 被引量:6
2
作者 徐松林 《金融经济(下半月)》 2013年第1期102-104,共3页
我国第三方理财机构发展迅速但缺乏相关法律监管。从中外第三方理财机构之比较中可以明白我国第三方理财机构的特点。在对第三方理财机构进行法律监管时应坚持法治、扶持、引导、公平等原则。与此同时,我国应运用具体措施如行业准入制... 我国第三方理财机构发展迅速但缺乏相关法律监管。从中外第三方理财机构之比较中可以明白我国第三方理财机构的特点。在对第三方理财机构进行法律监管时应坚持法治、扶持、引导、公平等原则。与此同时,我国应运用具体措施如行业准入制度、职业准入制度、风险控制制度、探寻技术支持制度、他律与自律相结合制度等对第三方理财机构进行法律监管。此外,我国第三理财机构监管还应注意的几个相关问题。 展开更多
关键词 第三方理财机构 法律监管原则 监管措施
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第三方理财机构盈利模式转型探讨
3
作者 秋慧 《管理观察》 2013年第1期108-109,共2页
2010年以后,尤其近几年,我国理财市场的蓬勃发展和各金融机构的激烈竞争给第三方理财机构盈利模式的转型带来了空前的挑战,同时也提供了历史性的机遇,本文分析了目前我国第三方理财机构转变盈利模式的外在压力和内在需求,指出了这... 2010年以后,尤其近几年,我国理财市场的蓬勃发展和各金融机构的激烈竞争给第三方理财机构盈利模式的转型带来了空前的挑战,同时也提供了历史性的机遇,本文分析了目前我国第三方理财机构转变盈利模式的外在压力和内在需求,指出了这种转变的金箔性和现实性,同时提出了第三方理财机构盈利模式转型策略。 展开更多
关键词 理财机构 盈利 第三方
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第三方理财机构理财师素质探讨
4
作者 吴爱华 《现代商贸工业》 2014年第12期105-106,共2页
近些年我国居民投资理财需求日益高涨,第三方理财也快速发展,理财师素质成为关键问题。为此,探讨了第三方理财机构理财师素质的重要性,以及理财师的素质结构,包括非财务素质和财务素质。最后从理财师自身、第三方理财机构及政府部门三... 近些年我国居民投资理财需求日益高涨,第三方理财也快速发展,理财师素质成为关键问题。为此,探讨了第三方理财机构理财师素质的重要性,以及理财师的素质结构,包括非财务素质和财务素质。最后从理财师自身、第三方理财机构及政府部门三个方面提出了提升理财师素质的对策和建议。 展开更多
关键词 第三方理财机构 理财 素质
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我国第三方理财机构的监管问题研究
5
作者 房德东 《现代商业》 2021年第6期85-87,共3页
随着我国经济水平稳步提升,人民群众可支配收入日益增多,投资理财需求也越发旺盛,第三方理财机构发展迅猛。目前在对第三方理财机构监管上却存在制度缺失,监管主体不明确,业务存在较大风险。在借鉴发达国家监管经验的基础上,从严格市场... 随着我国经济水平稳步提升,人民群众可支配收入日益增多,投资理财需求也越发旺盛,第三方理财机构发展迅猛。目前在对第三方理财机构监管上却存在制度缺失,监管主体不明确,业务存在较大风险。在借鉴发达国家监管经验的基础上,从严格市场准入、明确监管主体、完善法律法规和建立诚信体系以及信息披露制度等多维度加强第三方理财机构监管。 展开更多
关键词 第三方理财机构 监管制度 法律体系
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政府对第三方理财机构的监管问题研究
6
作者 王化亮 陈莉 《统计与管理》 2016年第9期71-72,共2页
近年来,我国社会经济取得了举世瞩目的发展,人民群众的财富总值显著提高,富裕群体数量越来越多,投资理财的人数越来越多,这就为第三方理财机构的产生和发展带来了契机,虽然我国的第三方理财机构的发展还处于初级阶段,但是第三方理财机... 近年来,我国社会经济取得了举世瞩目的发展,人民群众的财富总值显著提高,富裕群体数量越来越多,投资理财的人数越来越多,这就为第三方理财机构的产生和发展带来了契机,虽然我国的第三方理财机构的发展还处于初级阶段,但是第三方理财机构的数量已超过两万家,政府对其监管的难度很高。本文从研究背景和研究意义出发,梳理国内外的研究现状,得出研究内容,运用多种研究方法进行政府对第三方理财机构的监管问题的研究。 展开更多
关键词 第三方理财机构 政府 监管
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新疆吐峪沟出土契约研究:兼论1891—1943年新疆理财机构的变迁
7
作者 王小晖 《新疆大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2017年第6期82-88,共7页
文章以最近在新疆吐峪沟出土的尼牙子家族从清光绪直到民国时期数十年连续的买卖葡萄地契约文献为基础,以契约上所钤官印的变化为出发点,分析了从1891年到1943年各式印鉴、关防上体现出的新疆理财机构的变迁。
关键词 契约 印鉴 吐峪沟 理财机构
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第三方理财机构——高净值人士的理财管家
8
作者 侯春艳 《浙商》 2011年第12期112-113,共2页
国内高净值人士数量快速增长,其拥有的私人财富更是成倍地增长,他们对于“抗通胀”、“资产保值增值”的理财需求也日益强烈。这对中国第三方私人理财行业来说,是难得的发展时机。
关键词 理财机构 第三方 净值 资产保值增值 私人财富 私人理财 通胀
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“主动管理”体现理财机构核心竞争力
9
作者 胡辰秋 《浙商》 2011年第3期127-127,共1页
2010年12月,在“中国信托业峰会”上,中国银监会非银部主任柯卡牛指出,鼓励信托公司开展中长期私募基金创新业务,实施主动管理。
关键词 主动管理 核心竞争力 理财机构 中国银监会 2010年 创新业务 私募基金 信托公司
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重庆信托:西部最大信托理财机构
10
《重庆市人民政府公报》 2010年第20期F0004-F0004,共1页
重庆国际信托有限公司成立于1984年,注册资本16.3373亿元,可同时经营人民币和外币业务,综合实力排名位居全国信托公司第五、西部第一位。主要经营:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、公益信托、其他财产或财产权信托... 重庆国际信托有限公司成立于1984年,注册资本16.3373亿元,可同时经营人民币和外币业务,综合实力排名位居全国信托公司第五、西部第一位。主要经营:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、公益信托、其他财产或财产权信托、基金投资和证券承销等业务。 展开更多
关键词 信托公司 理财机构 西部 重庆 不动产信托 外币业务 注册资本 综合实力
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规范发展民间融资理财机构
11
作者 杨宇焰 冉晓东 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2013年第18期85-86,共2页
近年来,民间融资理财机构蓬勃发展,为社会投资者提供理财服务,为缓解中小企业融资难发挥了积极作用。但由于缺乏完善的法律法规环境和有效监管,民间融资理财存在较大风险隐患,对货币政策执行效果和区域金融稳定造成一定的影响。本文结... 近年来,民间融资理财机构蓬勃发展,为社会投资者提供理财服务,为缓解中小企业融资难发挥了积极作用。但由于缺乏完善的法律法规环境和有效监管,民间融资理财存在较大风险隐患,对货币政策执行效果和区域金融稳定造成一定的影响。本文结合对四川省民间融资理财行业的调查研究结果,对规范民间融资理财机构行为提出一些建议。 展开更多
关键词 理财机构 民间融资 区域金融稳定 政策执行效果 社会投资者 理财服务 中小企业 有效监管
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多家族理财机构优势渐显
12
作者 汤姆·斯塔比尔 《新财富》 2009年第12期56-57,共2页
金融危机让习惯于聘请单一家族理财室的顶级富人家族逐渐转向资源更为丰富的多家族理财机构。越来越多的单一家族理财室开始寻求与多家族理财机构的深入合作,甚至干脆合二而一。另一方面,多家族理财机构也开始着手加强专业风险管理以... 金融危机让习惯于聘请单一家族理财室的顶级富人家族逐渐转向资源更为丰富的多家族理财机构。越来越多的单一家族理财室开始寻求与多家族理财机构的深入合作,甚至干脆合二而一。另一方面,多家族理财机构也开始着手加强专业风险管理以及跨境税收规划等原本鲜有涉及、对专业性要求更高的业务。 展开更多
关键词 理财机构 家族 金融危机 合二而一 风险管理 单一 富人 税收
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第三方理财机构不能不说的秘密——第三方理财市场健康报告之诊断篇:四大问题导致“亚健康”
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作者 刘珊琳 《投资有道》 2012年第4期24-30,共7页
这是对中国第三方理财市场的一次深度剖析; 是与国内行业领袖关于中国高资产人群投资理财的深层次对话; 是一线媒体人与严肃的独立研究机构对理财行业审慎思考后的全方位总结。
关键词 理财市场 “亚健康” 第三方 理财机构 诊断 秘密 行业领袖 投资理财
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理财机构“争上游”
14
作者 罗梅芳 《投资有道》 2013年第8期100-101,共2页
第三方理财机构能拿到的好产品太少了!业内惊觉,苦寻对策。直接接触融资项目,并参与设计相关产品,这会是一条康庄大道吗?
关键词 理财机构 相关产品 融资项目 第三方
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严管之下全国投资理财机构再迎市场力量净化
15
《投资有道》 2017年第9期96-97,共2页
随机巡查了30家网络借贷平台,平均信息透明度为71.40%,透明度及格率为83%。这是8月11日在上海举行的第六届全国财富管理论坛暨最具人气的投资理财机构评选新闻发布会,传出的数据。
关键词 理财机构 市场力量 投资 信息透明度 净化 新闻发布会 财富管理 及格率
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农行上海市分行荣获“2017成长性先锋理财机构”奖
16
《上海农村金融》 2017年第3期34-34,共1页
由国际金融报社主办的“2017国际先锋理财机构”评选活动日前在沪举行,农行上海市分行荣获“2017成长性先锋理财机构”奖。
关键词 上海市分行 理财机构 成长性 农行 国际金融 评选活动
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浅析我国第三方理财机构可持续发展研究
17
作者 朱巧芬 《休闲》 2021年第8期0154-0154,共1页
随着我国经济高速发展,社会财富迅速累积,个人可投资资产规模及高净值人群逐步扩大。面临财富管理的刚性需求,我国的第三方财富管理行业迎来飞速发展的机遇期。本文通过使用 SWOT 分析方法对我国第三方理财行业进行了全面剖析,指出目前... 随着我国经济高速发展,社会财富迅速累积,个人可投资资产规模及高净值人群逐步扩大。面临财富管理的刚性需求,我国的第三方财富管理行业迎来飞速发展的机遇期。本文通过使用 SWOT 分析方法对我国第三方理财行业进行了全面剖析,指出目前我国在第三方理财业务上存在的问题,并针对问题提出相应建议。 展开更多
关键词 SWOT模型 第三方理财机构 财富管理
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中国进入私人财富管理成长周期 股市入冬 第三方理财机构送暖
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《经济展望》 2008年第1期157-158,共2页
不隶属于任何基金、银行、保险,证券公司的“第三方”理财机构,将成为2008年投资者追逐的专业方向。“中国内地拥有百万美元金融资产的家庭数量为31万户,居全球第五”、“过去5年,中国内地家庭金融资产的年均复合增长率为23.4%,... 不隶属于任何基金、银行、保险,证券公司的“第三方”理财机构,将成为2008年投资者追逐的专业方向。“中国内地拥有百万美元金融资产的家庭数量为31万户,居全球第五”、“过去5年,中国内地家庭金融资产的年均复合增长率为23.4%,居全球之首”、“2006年底,中国内地家庭金融资产总额为2.5万亿美元”,以上数据来自波士顿咨询公司近期发布的全球财富报告,中国内地的富有家庭数量和家庭金融资产总额在迅速增加,理财市场空间巨大。 展开更多
关键词 私人财富管理 中国内地 理财机构 第三方 成长周期 家庭金融资产 波士顿咨询公司 股市
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如何选专业理财机构买基金
19
《卓越理财》 2014年第10期46-47,共2页
基金理财看似简单,实际隐含的风险管理能力却不简单,对非专业人士来说,借助第三方理财机构买基金,使财富能稳健的保值增值,可谓是"懒人"的最佳理财方式。 有了闲钱,最明智的做法就是去理财,让钱生钱。然而投资渠道众多,对的投资可能... 基金理财看似简单,实际隐含的风险管理能力却不简单,对非专业人士来说,借助第三方理财机构买基金,使财富能稳健的保值增值,可谓是"懒人"的最佳理财方式。 有了闲钱,最明智的做法就是去理财,让钱生钱。然而投资渠道众多,对的投资可能赚的盆满钵溢,但如果投资不当,也可能血本无归的风险。对于一些非专业人士而言,基金的投资门槛不高,风险低,无需专业操作,最适合普通投资者长期投资。 展开更多
关键词 非专业人士 理财机构 第三方理财 风险管理能力 理财方式 基金理财 盆满钵溢 钱生钱 投资门槛 投资渠道
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银行理财年报评析与后续展望
20
作者 孙彬彬 隋修平 朱宸翰 《中国货币市场》 2023年第5期7-11,共5页
去年四季度以来银行理财规模出现罕见的反季节性收缩。文章认为可从两方面观察理财应对行为:一是近期理财新发和所推介产品类型发生变化,不少理财机构推荐了混合估值法理财。二是资产配置变化,2022下半年,银行理财减持债券,增持银行存... 去年四季度以来银行理财规模出现罕见的反季节性收缩。文章认为可从两方面观察理财应对行为:一是近期理财新发和所推介产品类型发生变化,不少理财机构推荐了混合估值法理财。二是资产配置变化,2022下半年,银行理财减持债券,增持银行存款和买入返售。展望后续,多因素交织下银行理财规模持续收缩的概率相对较低。当然,关键问题还在于宏观环境和债市走势。逻辑上理财市场存在两个风险点,一是债市再现调整,二是理财集中到期。 展开更多
关键词 银行理财 银行存款 理财机构 买入返售 应对行为 减持 增持 债市
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