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我国第三方理财业务的培育和发展 被引量：13
1
作者 刘广 邹斌 《商业时代》 北大核心 2007年第2期80-81,共2页
与居民理财需求和选择空间不断扩张相比,我国金融理财市场的发展滞后。理财市场分割、理财手段单一、理财服务不能满足居民理财需求是重要原因。为此,本文提出了第三方理财业务运作模式并就发展该业务的制度性优势和现实基础进行了探讨... 与居民理财需求和选择空间不断扩张相比,我国金融理财市场的发展滞后。理财市场分割、理财手段单一、理财服务不能满足居民理财需求是重要原因。为此,本文提出了第三方理财业务运作模式并就发展该业务的制度性优势和现实基础进行了探讨,认为在我国基本具备发展第三方理财业务的条件,并针对第三方理财业务快速发展的制约因素,提出了政策性建议。 展开更多
关键词 第三方理财业务 居民理财独立性 金融市场
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刍议我国第三方理财的发展 被引量：2
2
作者 王文媛 李宇红 《会计之友》 北大核心 2011年第1期124-125,共2页
第三方理财是独立于金融业,处在中立的立场、根据客户的理财需求,对金融机构的产品进行整合,为客户提供个性、客观的理财方案。文章探讨了我国第三方理财吸引客户的主要优势、发展的制约因素及发展的机遇,认为我国第三方理财的未来会与... 第三方理财是独立于金融业,处在中立的立场、根据客户的理财需求,对金融机构的产品进行整合,为客户提供个性、客观的理财方案。文章探讨了我国第三方理财吸引客户的主要优势、发展的制约因素及发展的机遇,认为我国第三方理财的未来会与传统金融机构的理财服务相伴相生地发展,是我国理财市场的重要参与力量。 展开更多
关键词 第三方理财 个性化 中立性
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高等院校第三方理财专门人才培养模式探讨 被引量：1
3
作者 吴爱华 姜娟 《经济研究导刊》 2014年第21期193-195,共3页
第三方理财作为一种新兴的理财模式近年来高速发展,但也产生了很多问题,其中关键是缺乏符合行业发展需求的专门人才。作为高级专业人才培养基地的高等院校,在现有课程体系改革应强化理财素质、教学方法和教学手段改革应加强理财实践训... 第三方理财作为一种新兴的理财模式近年来高速发展,但也产生了很多问题,其中关键是缺乏符合行业发展需求的专门人才。作为高级专业人才培养基地的高等院校,在现有课程体系改革应强化理财素质、教学方法和教学手段改革应加强理财实践训练、考核方式包含职业道德建设,并探讨具体措施。 展开更多
关键词 第三方理财 培养模式 教学
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“三方共赢”——第三方理财机构新型赢利模式 被引量：1
4
作者 姚飞 李跃 《特区经济》 2013年第3期159-160,共2页
第三方理财机构,以其站在客户角度独立地分析客户财务状况和理财需求,判断所需投资工具,并提供综合性的理财规划服务的独特服务模式,在欧美国家早已成为理财市场不可或缺的一部分,其在理财行业立场中立、能力卓越、服务范围较大等特性,... 第三方理财机构,以其站在客户角度独立地分析客户财务状况和理财需求,判断所需投资工具,并提供综合性的理财规划服务的独特服务模式,在欧美国家早已成为理财市场不可或缺的一部分,其在理财行业立场中立、能力卓越、服务范围较大等特性,理论上在我国也应有广阔的市场前景。然而,我国第三方理财由于起步晚、缺乏政策扶持、尚未匹配到对口需求等原因,其发展轨迹可谓一波三折。本文通过将第三方理财机构的发展需求、特殊人群的理财需求与政府的维稳需求联系在一起,构建了"三方共赢"的理财模式,并就其优点进行了探讨。 展开更多
关键词 第三方理财 赢利模式 拆迁安置
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浅议我国第三方理财市场的发展 被引量：3
5
作者 郭秀兰 骆淑芳 《中国证券期货》 2012年第A10期202-202,共1页
第三方理财是金融市场发展到一定阶段的必然结果,与传统模式下的金融理财服务相比第三方理财是基于中立的立场为客户提供全面的理财服务。文章简述了我国第三方理财市场的发展、相比于传统理财市场的特征、发展过程中遇到的困扰,认为我... 第三方理财是金融市场发展到一定阶段的必然结果,与传统模式下的金融理财服务相比第三方理财是基于中立的立场为客户提供全面的理财服务。文章简述了我国第三方理财市场的发展、相比于传统理财市场的特征、发展过程中遇到的困扰,认为我国第三方理财是理财市场中不可替代的角色。 展开更多
关键词 第三方理财 独立性 专业化
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第三方理财在我国的现状及发展对策研究 被引量：11
6
作者 杨奇志 《现代商贸工业》 2012年第13期14-15,共2页
近几年来第三方理财在中国兴起,对传统的金融服务市场产生了深远的影响。首先是第三方理财概述,然后是第三方理财主要提供的产品和优势,接着针对第三方理财的盈利模式和监管问题进行论述,最后提出了发展我国第三方理财的4个对策。
关键词 第三方理财 监管 对策
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第三方理财激活金融行业 被引量：1
7
作者 张宏 《中国报道》 2014年第1期82-83,共2页
2013年,第三方理财行业以跑步前进的速度,激活了整个金融市场。但同时,行业乱象丛生,行业监管的真空亟须填补。在2013普信资产年终庆典上,本刊记者专访了中国投资协会会长张汉亚,其就国民理财投资需求、第三方理财的发展空间、行业监管... 2013年,第三方理财行业以跑步前进的速度,激活了整个金融市场。但同时,行业乱象丛生,行业监管的真空亟须填补。在2013普信资产年终庆典上,本刊记者专访了中国投资协会会长张汉亚,其就国民理财投资需求、第三方理财的发展空间、行业监管等问题一一作答。 展开更多
关键词 第三方理财 金融行业 激活 中国投资协会 行业监管 金融市场 投资需求 张汉亚
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试论我国第三方理财机构的法律监管原则与措施 被引量：6
8
作者 徐松林 《金融经济（下半月）》 2013年第1期102-104,共3页
我国第三方理财机构发展迅速但缺乏相关法律监管。从中外第三方理财机构之比较中可以明白我国第三方理财机构的特点。在对第三方理财机构进行法律监管时应坚持法治、扶持、引导、公平等原则。与此同时,我国应运用具体措施如行业准入制... 我国第三方理财机构发展迅速但缺乏相关法律监管。从中外第三方理财机构之比较中可以明白我国第三方理财机构的特点。在对第三方理财机构进行法律监管时应坚持法治、扶持、引导、公平等原则。与此同时,我国应运用具体措施如行业准入制度、职业准入制度、风险控制制度、探寻技术支持制度、他律与自律相结合制度等对第三方理财机构进行法律监管。此外,我国第三理财机构监管还应注意的几个相关问题。 展开更多
关键词 第三方理财机构 法律监管原则 监管措施
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第三方理财市场的现状与发展 被引量：3
9
作者 林波 《产业与科技论坛》 2013年第6期27-28,共2页
第三方理财是金融市场发展到一定阶段的必然结果,与传统模式下的金融理财服务相比第三方理财是基于中立的立场为客户提供全面的理财服务。文章简述了我国第三方理财市场的发展、相比于传统理财市场的特征、发展过程中遇到的困扰,认为我... 第三方理财是金融市场发展到一定阶段的必然结果,与传统模式下的金融理财服务相比第三方理财是基于中立的立场为客户提供全面的理财服务。文章简述了我国第三方理财市场的发展、相比于传统理财市场的特征、发展过程中遇到的困扰,认为我国第三方理财是理财市场中不可替代的角色。 展开更多
关键词 第三方理财 独立性 专业化
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第三方理财规制的法律路径——以金融消费者和金融投资者区分为视角
10
作者 翟帅 田程 《中国劳动关系学院学报》 CSSCI 2015年第1期101-104,共4页
由于"理财"一词具有风险认知的模糊性,以第三方理财机构为核心的理财市场存在着金融参与者与风险不匹配现象,加剧了金融的不稳定性。要将第三方理财市场的金融参与者进行细化,以金融投资者和金融消费者为视角区分第三方理财... 由于"理财"一词具有风险认知的模糊性,以第三方理财机构为核心的理财市场存在着金融参与者与风险不匹配现象,加剧了金融的不稳定性。要将第三方理财市场的金融参与者进行细化,以金融投资者和金融消费者为视角区分第三方理财的风险特质,适用不同的保护规范,防范理财风险的错乱。 展开更多
关键词 第三方理财 金融消费者 金融投资者 投资者适当性
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简论我国第三方理财公司的发展困境与法律规制 被引量：1
11
作者 徐松林 《知识经济》 2011年第24期73-74,共2页
本文先简介了第三方理财的内涵,我国第三方理财公司发展现状与特点。接着简述了我国第三方理财公司发展困境。最后提出了促进我国第三方理财公司发展的策略,重点是对第三方理财公司的法律规制与监管,从而促进其健康发展。
关键词 第三方理财 发展困境 应对策略 法律规制
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中国第三方理财可持续发展探析
12
作者 纪晶华 梁蕾 《全国流通经济》 2020年第10期169-170,共2页
本文首先介绍第三方理财的产生和发展;其次采用SWOT方法分析中国第三方理财的发展现状;最后基于分析结果,为第三方理财提出针对性地对策建议,希望据此推动中国第三方理财的可持续发展。
关键词 第三方理财 SWOT分析 可持续发展
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第三方理财:只卖规划不卖产品
13
作者 杜娟 《中国信用卡》 2007年第12S期24-27,共4页
目前我国居民储蓄存款余额已达16万亿元,中国的理财市场这块"蛋糕"可谓硕大无比。从2004年光大银行推出第一款理财产品,到当下各大银行、基金公司、保险公司等机构都在推出各自的理财产品,如何规划好个人财富已成为社会一大... 目前我国居民储蓄存款余额已达16万亿元,中国的理财市场这块"蛋糕"可谓硕大无比。从2004年光大银行推出第一款理财产品,到当下各大银行、基金公司、保险公司等机构都在推出各自的理财产品,如何规划好个人财富已成为社会一大热点。近日,美国最大的风险投资机构"红杉资本"宣布注资国内知名的独立理财顾问机构—诺亚财富管理中心的消息,让大众开始了解到传统金融理财外的另外一种模式—第三方理财。这无疑给热闹的理财市场又增加了新的话题和期许。为了对第三方理财有一个较为深入的了解,本刊采访了诺亚财富管理中心总经理汪静波。 展开更多
关键词 第三方理财 产品 规划 风险投资机构 个人财富 光大银行 管理中心
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互联网大潮下 第三方理财谋变
14
作者 李斌 《新财经》 2014年第5期54-56,共3页
互联网与金融业的结合，颠覆了传统金融业的发展模式。作为在国内起步时间不长的第三方理财行业，也不得不思考互联网金融带给自己的挑战和机遇。
关键词 第三方理财 网大 金融业 互联网
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第三方理财机构理财师素质探讨
15
作者 吴爱华 《现代商贸工业》 2014年第12期105-106,共2页
近些年我国居民投资理财需求日益高涨,第三方理财也快速发展,理财师素质成为关键问题。为此,探讨了第三方理财机构理财师素质的重要性,以及理财师的素质结构,包括非财务素质和财务素质。最后从理财师自身、第三方理财机构及政府部门三... 近些年我国居民投资理财需求日益高涨,第三方理财也快速发展,理财师素质成为关键问题。为此,探讨了第三方理财机构理财师素质的重要性,以及理财师的素质结构,包括非财务素质和财务素质。最后从理财师自身、第三方理财机构及政府部门三个方面提出了提升理财师素质的对策和建议。 展开更多
关键词 第三方理财机构 理财师 素质
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我国第三方理财机构的监管问题研究
16
作者 房德东 《现代商业》 2021年第6期85-87,共3页
随着我国经济水平稳步提升,人民群众可支配收入日益增多,投资理财需求也越发旺盛,第三方理财机构发展迅猛。目前在对第三方理财机构监管上却存在制度缺失,监管主体不明确,业务存在较大风险。在借鉴发达国家监管经验的基础上,从严格市场... 随着我国经济水平稳步提升,人民群众可支配收入日益增多,投资理财需求也越发旺盛,第三方理财机构发展迅猛。目前在对第三方理财机构监管上却存在制度缺失,监管主体不明确,业务存在较大风险。在借鉴发达国家监管经验的基础上,从严格市场准入、明确监管主体、完善法律法规和建立诚信体系以及信息披露制度等多维度加强第三方理财机构监管。 展开更多
关键词 第三方理财机构 监管制度 法律体系
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国外第三方理财的发展经验及其对我国的启示 被引量：7
17
作者 雷婧 黄继 《现代商业》 2008年第35期12-12,共1页
第三方理财业务在西方发达国家金融市场中发展已经非常成熟,但是在我国,第三方理财业务的发展还处于起步阶段。本文主要通过借鉴发达国家第三方理财业务发展的宝贵经验,针对我国第三方理财业务的发展现状,分析制约我国第三方理财业务发... 第三方理财业务在西方发达国家金融市场中发展已经非常成熟,但是在我国,第三方理财业务的发展还处于起步阶段。本文主要通过借鉴发达国家第三方理财业务发展的宝贵经验,针对我国第三方理财业务的发展现状,分析制约我国第三方理财业务发展的因素,并对未来我国第三方理财的发展提出展望。 展开更多
关键词 第三方理财 规划服务 金融市场 经济发展
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第三方理财创新发展研究 被引量：2
18
作者 李慧锋 《财会通讯（中）》 北大核心 2016年第5期1-2,共2页
随着我国居民收入的增加以及国外第三方理财机构影响的加深,近年来我国第三方理财经过萌芽后迅速进入成长期。然而,作为一个新兴产业,第三方理财机构在我国的发展受到诸多限制。本文在介绍第三方理财的发展现状的基础上,分析我国第三方... 随着我国居民收入的增加以及国外第三方理财机构影响的加深,近年来我国第三方理财经过萌芽后迅速进入成长期。然而,作为一个新兴产业,第三方理财机构在我国的发展受到诸多限制。本文在介绍第三方理财的发展现状的基础上,分析我国第三方理财发展的限制因素,并提出推进我国第三方理财创新发展的建议,以期促进第三方理财在我国的健康发展。 展开更多
关键词 第三方理财 限制因素 创新发展
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第三方理财产品的信息披露及监管对策 被引量：1
19
作者 李银伟 《现代管理科学》 CSSCI 2013年第8期77-79,共3页
第三方理财作为一种新兴的理财模式近年来取得了高速发展,也随之产生了一系列问题,包括风险控制不够、投资者权益保护不足、信息披露不完善、客户经理私售理财产品等,主要原因是监管的缺失。文章从信息披露角度探讨加强对第三方理财产... 第三方理财作为一种新兴的理财模式近年来取得了高速发展,也随之产生了一系列问题,包括风险控制不够、投资者权益保护不足、信息披露不完善、客户经理私售理财产品等,主要原因是监管的缺失。文章从信息披露角度探讨加强对第三方理财产品的监管,从而维护金融安全和保护投资者利益。 展开更多
关键词 第三方理财 信息披露 监管对策
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第三方理财企业的核心竞争能力探析 被引量：3
20
作者 郑文 《湖北广播电视大学学报》 2009年第10期86-87,共2页
第三方理财是顺应金融市场发展而兴起的一种理财服务,它以独立性、全面性、个性化和延续性为主要特点,是银行、证券、保险等金融企业在理财市场中的有力竞争者。为了更好地应对竞争,促进自身发展,第三方理财企业必须不断提高自己的核心... 第三方理财是顺应金融市场发展而兴起的一种理财服务,它以独立性、全面性、个性化和延续性为主要特点,是银行、证券、保险等金融企业在理财市场中的有力竞争者。为了更好地应对竞争,促进自身发展,第三方理财企业必须不断提高自己的核心竞争能力。当前我国第三方理财企业在发展过程中还存在一些不足,主要表现在企业影响力不强、人才储备不够、经营项目单一、市场空间有限等方面。为此,第三方理财企业必须加强自身管理,努力打造好企业品牌,培养好理财师队伍,建设好企业电子商务平台,并不断拓展市场,从而克服不足,有效提升企业的核心竞争力。 展开更多
关键词 第三方理财 核心竞争力 财富管理
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